住まいに関するマネー、ライフプランのご相談

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ヒライシ ナオキ
平石 直樹

ファイナンシャルプランナー兼宅地建物取引士
ライフスタイルにあった住まいの提案から、住宅ローンや税金の相談といった家計の安全までを幅広くフォローいたします。

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ご相談内容
昨今の金融情勢を見ると、経済環境の変化に伴い、先行きを見通すことが非常に困難な状況になってまいりました。従来は、銀行に預金をしていればある程度の安心感は得られましたが、今後の金利動向や金融商品の多様化、個人のライフスタイルの変化を感得ますと、独自の財産設計・運用が必要不可欠なものとなってきています。
●住宅資金計画は?
●お子様の教育資金は?
●家計が赤字にはなりませんか?
●貯蓄計画はできていますか?
●老後の生活資金はどのように計画をお立てですか?

また、社会の制度が複雑になるなかで、資産の管理、運用にはより一層の専門知識が必要となってきています。
従いまして、ファイナンシャル・プラン作成にあたり、先に述べました経済情勢の変化に対応して、お客様の心配や不安を少しでも取り除き、今後、安心して生活を送っていただくことをまず念頭に置き、将来的な収支状況を予想し、資産の運用方法の検討、教育資金設計、住宅ローンや保険の見直しなど、様々な角度から問題点を分析し、その改善を図り、お客様に最適と思われるライフプランの作成のお手伝いをさせていただきます。

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